Les Banques espagnoles

Le secteur bancaire espagnol a considérablement évolué depuis les années 80.
L’entrée dans l’Europe, l’intensification de la concurrence, l’impulsion de l’innovation technologique ont permis le développement de nouvelles stratégies pour un environnement bancaire plus dynamique et globalisé.
Le profil des banques espagnoles a énormément changé ces vingt dernières années : elles se sont internationalisées.
Les créateurs d’entreprise étrangers sont très souvent surpris par l’accueil des banquiers espagnols car leur attitude est en général très positive face à la constitution de Société.

1. Système Bancaire: Un système souple et dynamiqueBanques privées et caisses d’épargne

   Les banques espagnoles se divisent en deux groupes:

   • Les banques privées
     Le poids des banques espagnoles provient du volume de leurs affaires et également du fait qu’elles sont actives dans tous les secteurs de l’économie.
   • Les caisses d’épargne (cajas de ahorros)
     L’objectif social des caisses d’épargne ne leur avait jusque-là jamais empêché d’afficher une bonne rentabilité et un dynamisme certain.
     Cependant la situation de crise actuelle, dans laquelle le secteur financier espagnol se trouve, les a beaucoup fragilisées. Les caisses se voient menacées aujourd’hui et leur seule solution est la capitalisation boursière, le rachat et fusion avec des banques stables.

   Concentration et ouverture à l’international

   Entre 1978 et 1983, l’Espagne a connu une importante crise bancaire qui a entraîné la fermeture ou l’achat de 52 banques sur les 116 qui existaient avant celle-ci, totalisant 25% des actifs des banques commerciales.
   Cette crise a été bénéfique car elle a amorcé un processus de transformation et un changement de stratégie.

   Les années 90 ont consacré la concentration et l’internationalisation du système bancaire espagnol.

   Les banques se sont étendues aux marchés européens et sud-américains notamment grâce à une série de fusion-acquisitions fortement encouragée et stimulée par le gouvernement espagnol.

   Cela a permis l’apparition de gros holdings financiers espagnols plus à même de concurrencer les autres banques européennes.

   Solvabilité et Rentabilité: Situation actuelle du système bancaire espagnol

   Il y a 3 ans, l’Espagne jouissait d’un des systèmes bancaires les plus solides en Europe, avec un niveau de solvabilité à l’épreuve des crises.

   Cependant les tensions financières actuelles et les doutes concernant les marchés ont changé le panorama et ont obligé les autorités espagnoles à mettre en place une nouvelle capitalisation des entités les plus fragilisées par la crise.

   Afin de conserver un certain équilibre et de ne pas subir la crise globale, l’Espagne a instauré de nouveaux changements dans sa politique économique via la réduction du déficit public et les réformes du travail et des pensions.
   Le gouvernement espagnol a également prévu une restructuration massive du système financier par:

   • Modification de la Loi sur les Caisses d’Epargne grâce à différents processus d’intégration qui permettent aux entités de capitaliser de façon plus efficace et avec un impact moindre sur les fonds publics
   • Re-définition des SIP (Système Institutionnel de Protection). L’objectif de cette solution de coopération permet de partager la liquidité et le risque de crédit entre les entités. Pour ce faire, un système commun d’information, comptabilité et d’audit et nécessaire puisque « partagé » les coûts seront moins conséquents.
   • Participations aux Stress-tests ou tests de résistance bancaire. (consiste à simuler des conditions économiques et financières extrêmes afin d’en étudier les conséquences sur les banques et de mesurer leur capacité de résistance)
   • Royal Décret-Loi 2/2011 du 18 février dernier pour le : (conf. Real Decreto pour plus d’informations – Site en espagnol).
   • Le FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) est un fond public créé le 26 juin 2009 et administré par le ministère de l’Economie et la Banque d’Espagne.

   Il a une limite théorique de 99 milliards d’euros et a déjà apporté environ 12 milliards d’aides au secteur (au 06 juillet 2011- AFP).

   Selon les calculs de la BDE (La Banque d’Espagne) la BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) arrive au premier rang des banques européennes les plus solides avec un ratio de 9,2% prévu en 2012, Santander prévoit quant à elle un ratio de 8,4% contre 6,4% pour La Caixa et 5,4% pour Bankia selon les critères de l’EBA (Autorité Bancaire Européenne lors du Stress Test 2011).

   Voici à continuation le top 10 des banques espagnoles:

   Il s’agit d’une étude annuelle réalisée par Merco Marcas Financieras (2011), qui permet d’analyser à partir d’une enquête remise aux clients, le degré de confiance et la réputation donnée aux Banques.

   Santander
   La Caixa
   BBVA
   Caja Madrid
   Bankinter
   ING Direct
   Banco Sabadell
   Bancaja
   Banco Popular
   Banesto

   Source: Merco

   Nous vous proposons également de consulter le ranking des banques et caisses d’épargne espagnoles les plus solvables, publié par l’EBA lors du « stress test » du secteur financier européen.

   Banca March, nota: 23,3%
   Kutxa, nota: 10,1%
   Unicaja, nota: 9,4%
   BBVA, nota: 9,2%
   BBK, nota: 8,8%
   Caja Vital, nota: 8,7%
   Banco Santander, nota: 8,4%
   Caja España-Duero, nota: 7,3%
   Efibanc (Cajastur, Extremadura y Cantabria): nota 6,8%
   Ibercaja, nota: 6,7%
   La Caixa, nota: 6,4%
   Pollensa, nota: 6,2%
   Marenostrum, nota: 6,1
   Banco Sabadell, nota: 5,7%
   Banca Civica, nota: 5,6
   Ontinyent, nota: 5,6%
   Bankia, nota: 5,4
   Bankinter, nota: 5,3%
   Banco Popular, nota: 5,3%
   Novacaixagalicia, nota: 5,3%
   CatalunyaCaixa, nota: 4,8%
   Unimm, nota: 4,5%
   Caja3: nota 4,0%
   Banco Pastor, nota 3,3%
   CAM, nota: 3%

Services Bancaires

Le Service

Espagnols avant d’être banquiers, les banquiers espagnols sont généralement souriants, détendus et agréables. Ils cherchent à trouver des solutions aux problèmes de leurs clients et le suivi est personnalisé.

Souplesse et simplicité

La culture bancaire en Espagne n’est pas la même que dans les pays anglo-saxons ou en France. Les banquiers ne s’embarrassent pas de trop de formalisme et font preuve de souplesse. La gestion du compte devient une expérience différente. Bien connaitre son banquier, permet par exemple d’effectuer un virement par téléphone ou d’obtenir certaines faveurs.

Frais de gestion

Les frais de gestion pratiqués par les banques sont très disparates. Recevoir un virement provenant de l’étranger peut coûter du simple au triple. Certains établissements facturent leurs services à des prix assez élevés. Il est conseillé de travailler avec plusieurs banques pour pouvoir croiser les avantages de chacune d’entre elles.

Moyens de paiement

• Espèces: en Espagne, le cash est une véritable culture. Les banques essaient de promouvoir l’usage des moyens de paiement électronique / en ligne auprès de leurs clients mais le système de paiement en liquide fait de la résistance. Payer des montants importants en espèce est « culturellement » normal, ce qui permet de pouvoir retirer des sommes illimitées d’argent en liquide.
• Chèque: il est bien moins utilisé qu’en France. Il est réservé aux paiements entre entreprises et est basé sur la confiance. En effet, en Espagne il n’existe pas d’interdiction bancaire ni de fichier central des chèques pour garantir les paiements. Un chèque peut se faire rejeter sans qu’il n’y ait vraiment de préjudice pour le tireur. Le chèque certifié suppose des frais d’environ 0,1% à la charge du tireur.
• Cartes bancaires: à l’ouverture d’un compte, les banques proposent par défaut des cartes de débit. Un historique bancaire de quelques mois ou un dépôt sur un compte bloqué permet cependant d’obtenir une carte de crédit. Au 11 mai 2011, la banque d’Espagne reporte des coûts annuels moyens sur les cartes de débit de 18,39 € et de 34,66 € pour les cartes de crédit.
• Virement: il a pratiquement les mêmes caractéristiques que dans les autres pays et le recours à ce moyen de paiement est très fréquent. Les frais et commissions bancaires peuvent être à la charge du donneur d’ordre, du destinataire ou être partagées par les deux. Le virement bancaire peut être standard ou urgent ce qui entraîne des niveaux de commissions différents. S’il est effectué entre deux comptes de la même banque, il est sans frais et instantané.
• Lettre de change: le principe est sensiblement le même que dans les autres pays, mais ce système de paiement possède toutefois un inconvénient -> il faut régler son montant même si le créancier n’a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, cela entraîne une inscription au registre des ‘mauvais payeurs’, le RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas).

Guichets Automatiques Bancaires, Distributeurs Automatiques de Billets (GAB-DAB)

L’Espagne dispose du plus important réseau de distributeurs et de Terminaux de Paiement Electronique de toute l’Europe.

3 réseaux de cartes bancaires co-existent : Servired, Euro 6000 et Red Telebanco 4B

• Servired (Sociedad Española de Medios de Pago, S.A.)
  Il s’agit du réseau le plus développé sur le territoire espagnol, tant au niveau de nombre de GAB, nombre de cartes (débit et crédit) et entités membres.
  • GAB: 32.421
  • Cartes en circulation: 36,9 millions
  • Commerces/TPE: 747.618
  • Banques adhérées: 100, dont 92 d’entre elles sont actionnistes. Les plus importantes sont la BBVA, La Caixa, Deustsche Bank et Caja Madrid.
• Euro 6000
  • GAB: 16.466
  • Cartes en circulation: 15 millions
  • Commerces/TPE: 295.781
  • Banques adhérées: 34, toutes sont actionnistes, et puor la majorité il s’agit de caisse d’epargne.
• Red Telebanco 4B
  • GAB: 12.752
  • Cartes en circulation: 20 millions
  • Commerces/TPE: 455.680
  • Banques adhérées: 20, dont 11 sont actionnaires. Les plus importantes sont le Banco Santander, Banco Popular et le Banco Pastor.
    

  (Données au 19 juillet 2011)

   

Commissions sur les retraits

Le montant des commissions dépend donc de l’affiliation au réseau bancaire choisi et d’où est effectué le retrait.
La banque d’Espagne nous donne les valeurs suivantes au 30 juin 2011 :

Services financiers et banques online

Les banques espagnoles ont été les premières en Europe à développer des services financiers online. Aujourd’hui pratiquement toutes les banques proposent des interfaces web de gestion de compte permettant d’effectuer tous types de transactions bancaires. Parmi celles-ci signalons la possibilité de faire des virements internationaux.

Pour pouvoir bénéficier de meilleurs frais de gestion, de nombreuses entreprises et particuliers espagnols ont opté pour la banque en ligne. La qualité et la disponibilité du service sont hétérogènes.

Le cabinet espagnol ‘Emergia », (Consulter site web)spécialisé dans les audits de sites Internet, a procédé à un benchmarking de 21 interfaces bancaires de banque et de banques en ligne orientées vers les particuliers selon 151 critères.

Les 5 sites qui ont répondu le mieux à l’ensemble de ces critères sont:

• eBankinter (ebankinter.com)
• IngDirect (ingdirect.es)
• EvolveBank (evolvebank.com)
• Caixa Catalunya (caixacat.es)
• Citibank (citibank.es)

Nous ne pouvons pas garantir l’indépendance et l’objectivité de ce cabinet.

Communication entre les Banques et le Fisc

Hacienda, le ministère des finances espagnol ne travaille pas aussi étroitement avec les banques que son homologue français. Il y a bien moins de communication entre eux deux ce qui confère une meilleure qualité de travail.